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高盛:上调理想汽车目标价至215港元 重申“买入”评级

发布日期:2024-04-01 11:12    点击次数:90

来源:格隆汇

高盛发表报告指,理想第四季业绩强劲,利润率持续改善,管理层重申今年销量指引为80万辆,意味着按年增长超过100%,每季毛利率都将保持在20%以上。高盛认为,理想汽车毛利率的韧性主要来自于强劲的成本控制(产能利用率超过100%)、供应链价格通缩(零部件良率提高)以及全球其他地区NEV需求放缓。基于更高的利润率假设,该行将理想2024至2026年的每股盈利预测上调4%至10%,同时将理想目标价上调4%至215港元,重申“买入”评级,以反映预期公司将在今年推出5款新车及销售网络将扩张至400间门店;同时预计理想为该行所覆盖的中国汽车整车厂中盈利增长最快、自由现金流最充足。

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责任编辑:郭明煜





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